Программа собиралась как монтаж одного фильма, который можно смотреть с любого места и возвращаться к нему в любое время. Нашлось в нём место и архивам — дети назвали своё объединение "Никакая студия" и снимали себя на VHS, потом они выросли, оцифровали кассеты, их творения можно увидеть в центре программы. Эти работы напоминают фильмы братьев Алейниковых, крёстных отцов параллельного кино, которые тоже когда-то были детьми.
В программу вошли фильмы, снятые вне индустрии кино, эстетических канонов киношкол и влияния новейших течений кино
Старое кладбище (Зоя Мелихова)
Это тело птицы (Даша Лихая)
Названия нет, надейтесь на лучшее (Лиза Хохлова, Аня Яковлева)